Planifica y vencerás
Inversión y Gestión Patrimonial
Análisis de fondos y diseños de cartera de inversión
Como Asesores Financieros buscamos la estrategia de inversión más adecuada para el patrimonio del cliente. Principalmente a través de Fondos de Inversión comercializados por Mapfre – Inversis. Analizamos el perfil del cliente y las expectativas de rentabilidad- riesgo y seleccionamos las mejores gestoras Internacionales para diseñar una cartera de Inversión acorde a sus necesidades.
- Cartera de Inversión Gestionadas
- Ahorro
- Unit linked
- Fondos de Inversión
- ETF
Jubilación
Plan de Pensiones y EPSV
Asesoramos a nuestros clientes en el diseño de una correcta planificación para su jubilación. Diseñamos una cartera de Planes de Pensiones y de Ahorro, con los mejores Planes de pensiones y EPSV del mercado.
¿Estas preocupado en planificar tu jubilación? Ahora más que nunca y por la situación actual del sistema de pensiones, realizamos un estudio personalizados de la situación de jubilación.
¿Cómo ahorrar hasta un 30% a la hora de rescatar el plan de pensiones o EPSV?
Exenciones fiscales y prestaciones de la EPSV, en las Diputaciones Forales (Bizkaia, Álava y Gipuzkoa)